神秘人Ｍ博士來信，要脅福爾摩斯限時救出被擄的小兔子，大偵探運用精密的數學頭腦，一舉破解難題！（智破炸彈案）／Ｍ博士轉移目標，把李大猩囚禁於一個神秘的地方。福爾摩斯和華生趕往相救時也不幸中計被困。兩人如何逃出生天？（智救李大猩）／福爾摩斯和華生騎車郊遊時遇到一宗兇殺案，他們雖然在一間小屋中發現了六個可疑的大漢，但行兇者只有一人，誰才是兇手？大偵探憑豐富的人體科學知識，只是略施小計就捉到了犯人。華生以為案子已破，卻想不到真正的好戲還未開始！（誰是兇手？）