一封收藏在英國大臣家中的外國政要密函離奇失竊，為免驚動警方調查引發政治動亂，英國首相親臨貝格街向福爾摩斯求助！與此同時，一個國際間諜伏屍於倫敦家中，令密函失竊案更添神秘色彩。大偵探認定死於非命的間諜必與密函有關，並通過兇案現場一灘移了位的血跡，揪出了令人意想不到的幕後「黑手」！