在艾謝爾率領的鐵蠍族加入後，
　　幹部路西菲爾居然因為不滿自己在新生魔王軍內的待遇而反叛！
　　路西菲爾前往由馬勒布朗契掌控的南方地區。
　　擔心被懼為最強流浪惡魔的路西菲爾與馬勒布朗契接觸，魔王和卡米歐決定向南方進軍！
　　馬勒布朗契的頭目馬納果達率領大軍迎擊魔王軍，並操作幻影讓戰場陷入混亂，
　　這樣的戰術令魔王等人陷入苦戰。
　　不僅如此，與馬納果達聯手的路西菲爾也以敵人的身分現身──？
　　描寫在新四天王聚集到企圖統一魔界的魔王身邊前，
　　「真奧」仍是「魔王」那段期間的前傳第二集，就此登場！

本書特色

　　★「魔王」前傳第二集登場！真奧、蘆屋和漆原過去的故事還有後續！
　　★惡魔大元帥馬納果達總算看準機會於本書首次露臉！