打從一開始進入比賽場地，在第一輪的大亂鬥，黑巫師派的人馬被白巫師那方的人偷襲，損失了許多夥伴。他們重振旗鼓，打算採取新的戰術好扳回一城，卻在兩方交鋒之時，闖入了第三勢力的黑暗生物。

　　日暮旭與良徹等人好不容易脫逃，重新與貓咪們會合，並從道格里家族的雷辛那裡聽到有黑巫師的消息，一行人便出發到指定的試煉洞窟……但等的黑巫師卻是冒牌貨！

　　為了黑巫師，日暮旭等人勇闖絕望峽谷，路經許多危險與波折，終於見到了黑巫師本人，和貓咪們更是感動的重逢。援軍也到了，但白巫師那方的人不願意攜手對抗黑暗化身的惡龍，反而想趁機打敗黑巫師取得權位，意外的白巫師居然要求要與黑巫師光明大地決勝負，而決定先聯手打敗惡龍？

　　回到人類世界的三人決定重組樂團，完成黑巫師與日暮旭的最後約定。並且，期待有一天，能與貓咪們再次相聚……