「華爾普吉斯的晚會」──乃是為了挑選最優秀的魔術師，
　　每經過四年會舉辦一次機巧戰鬥饗宴，通稱〝夜會〞。
　　參加這場比賽的雷真與其搭檔的自動人偶‧夜夜，
　　親眼目擊夏露蒂就是企圖行刺學院長的犯人。
　　在夏露蒂的親妹妹‧安里的幫助之下，
　　順利找到夏露蒂的雷真在歷經了西格蒙特VS夜夜的惡鬥之後，終於成功說服夏露蒂。
　　但是實力高超到即使雷真與夏露攜手合作都未能傷其分毫的格蘭維爾家管家‧辛格，卻阻擋在兩人的面前。
　　充滿機巧與魔術色彩的學園幻想漫畫第9集震撼登場！